公司新聞
風神攜手倍耐力 合力打造全球工業胎供應商
來源: 黃海輪胎 發布時間: 2017-04-13

風神股份413日發布公告,擬購買倍耐力工業胎(Prometeon Tyre Group S.r.l,以下簡稱PTG)其余90%股權及中國化工集團旗下的其它相關工業胎資產,以實現全面、深度融合:上市公司擬向橡膠公司間接控股65%的意大利TP Industrial Holding S.p.A.公司(以下簡稱“TP”)發行股份購買其持有的PTG 52%股權;向中國信達(香港)控股有限公司下屬的香港High Grade (HK) Investment Management Limited (以下簡稱“HG”)發行股份購買其持有的PTG 38%股權;向橡膠公司發行股份購買其持有的桂林倍利100%股權,以及向中國化工集團全資下屬的青島黃海集團發行股份購買黃海輪胎使用的土地和房產,以上擬購買資產整體預估作價57.83億元。此外,還計劃通過詢價方式向不超過10名特定投資者定增募集配套資金不超過202,053萬元。

本次交易完成后,風神股份將取得PTG 100%股權及橡膠公司全部工業胎資產,將成為中國化工旗下唯一的全球工業胎資產控股和運營平臺,具備1,800萬套/年的工業胎制造能力,年銷售收入合計約200億元,一躍成為全球領先的專業工業胎制造商之一。

整合百年龍頭優勢資源  品牌、技術、產品、管理全面升級

倍耐力公司成立于1872年,目前是世界最大的輪胎制造商之一,集團業務遍及世界160多個國家,在高端輪胎市場占據領導地位,為全球主要高端豪華車主要輪胎供應商和F1大獎賽、超級摩托車錦標賽等全球眾多賽事的獨家輪胎供應商,長期受到包括奧迪、梅賽德斯奔馳、寶馬、捷豹、路虎、沃爾沃、法拉利、瑪莎拉蒂、蘭博基尼、保時捷等世界著名的汽車制造廠商認可。

20161月,倍耐力將其工業胎業務與乘用胎業務分拆,并將工業輪胎業務注入PTG,即為本次交易標的公司。PTG繼承意大利百年輪胎企業倍耐力公司的工業胎資產,采用工業輪胎行業中成熟的技術、有強大的研發團隊作為后盾,擁有領先的市場地位,在全球主要地區均有較強的客戶覆蓋,在歐洲、中東、非洲、拉美等地區的銷售額占比較高,福特、凱斯紐荷蘭、德國曼集團、奔馳等著名卡客車品牌皆指定倍耐力輪胎為原廠配套胎。本次交易后,風神股份通過整合PTG可借助倍耐力成熟的生產技術和強大的研發團隊,同時可在高端產品使用倍耐力強大的品牌(基于PTG與倍耐力的品牌和技術許可協議)。 與PTG的整合將使風神進一步提升技術能力和生產水平,拓展工業胎業務價值鏈,優化產品結構,實現工業胎業務的跨越式發展。

互補分銷渠道拓展海外市場 實施多梯次多品牌發展戰略

近年來,隨著國內輪胎產業競爭日益激烈,低技術含量的價格戰導致外銷貿易摩擦不斷增多。此次重組或將成為風神股份突破國內輪胎行業困局,提升公司國際競爭力和市場份額的一條進階捷徑。同時,也將為國內輪胎產業的發展打開國際通道,實現民族輪胎產業的轉型升級,成為國際市場中的有力競爭者。

PTG作為全球工業胎領軍企業之一,在全球主要地區均有較強的分銷渠道,在南美、中東、北非等地區深度分銷使其具有尤為領先的市場地位,可與風神股份在西歐、北美、亞太領先的全球分銷渠道中形成良好的互補與協同。

此外,PTG還擁有完整的專業銷售服務團隊,包括銷售管理、產品技術市場等部門,可提供一系列成體系的銷售服務和車隊管理,其完善的客戶體系和良好的客戶關系有利于國際市場的開發和拓展。本次交易順利完成后,風神股份可借助PTG在國際市場的業務積累及銷售體系,更好地接近全球工業胎市場的目標客戶,實施多梯次多品牌的發展戰略,為公司開拓海外市場、擴大海外高端客戶群體奠定基礎。

募投項目助力協同效應釋放 立足新起點深度開拓全球市場

重組配套募集資金用于PTG及桂林倍利主營業務相關的全球產能布局優化、產品及工藝提升、全球工業胎研發中心建設和信息化系統建設領域的項目,上市公司將快速整合全球資源,優化全球產能布局,改善業務運營效率,通過實施多梯次多品牌發展戰略,深入理解區域市場客戶需求,為全球工業胎用戶提供卓越的產品和服務,快速提高市場份額和利潤空間。

全球工業胎研發中心建設,計劃打造先進的高性能輪胎技術研發平臺,通過持續穩定的科技投入,采取先進的實驗手段、仿真技術、分析技術等,不斷提高產品的技術含量和附加值,成為上市公司持續推出創新性和差異化產品的強有力支撐。通過引入先進的數字化信息技術,搭建全球一體化的信息化系統和運營管控平臺,廣泛應用于供應鏈與配送、銷售和訂單管理、生產及產品質量控制、采購及人力資源等領域,優化企業資源的規劃運營,全面提升企業的信息化智能化水平。

與此同時,風神股份的資產負債結構將得到有效改善,在營銷市場布局、渠道資源共享、運營效率提升和產品升級創新等方面的協同效應將逐步顯現,多梯度互補的品牌產品定位將促進盈利潛力不斷釋放,分布于低成本區域的生產基地和全球化的市場覆蓋將顯著增強其風險抵抗能力,市場競爭力將持續增強。隨著重組進程的穩步推進,風神股份將立足于一個全新的起點,依托倍耐力領先的工業胎制造技術支持,利用智能制造與數字化技術打造高端、高性能工業胎先進制造能力,成功轉型為一家整合中國與全球資源的具有差異化競爭力的專業化工業胎供應商。

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